Полицейский Павел Семёнов, долгое время прослуживший в одном из спальных районов Санкт-Петербурга, казалось бы, достиг в жизни определённой стабильности. У него была надёжная машина, понимающая жена и толковый напарник, с которым они работали слаженно и эффективно. Однако даже такая, казалось бы, идеальная жизнь требовала перемен, и они не заставили себя долго ждать. Рискуя собственной жизнью, Павел спас дочь влиятельного бизнесмена Латышева, что кардинально изменило его судьбу. В благодарность за смелый поступок Латышев посодействовал переводу Семёнова в самое сердце города – в отделение полиции на Невском проспекте. Это место считалось престижным и выгодным для карьеры, но, как вскоре выяснилось, оно таило в себе множество скрытых сложностей и испытаний для принципиального опера.
С первых же дней в новом коллективе Павел столкнулся с абсолютно иной реальностью. Его новые коллеги оказались далеки от тех идеалов служения закону, к которым он привык. Их больше интересовали вопросы собственного карьерного роста и материального благополучия, чем реальная борьба с преступностью. Сослуживцы попытались донести до Семёнова, что Невский проспект живёт по своим особым правилам, и методы работы здесь должны быть другими. Они настойчиво объясняли, что действовать "сразу в лоб", как это было принято в спальном районе, здесь неприемлемо и даже опасно. Павел оказался перед сложным моральным выбором: сохранить свои принципы или адаптироваться к новой системе. Вынужденный перестраиваться под требования нового места службы, он постепенно начал меняться, и эти перемены не остались незамеченными его старыми друзьями. Бывший коллега Кирилл Назаров и криминальный авторитет Алексей Фомин, с которыми у Павла сохранились связи со времён работы в спальном районе, с тревогой наблюдали, как их принципиальный знакомый постепенно теряет прежнюю твёрдость и начинает идти на компромиссы с собственной совестью. Эти метаморфозы заставляли их задуматься о том, насколько сильно среда может влиять на человека, и к каким последствиям может привести подобная трансформация для самого Павла и его окружения.