Узнав о своём смертельном диагнозее – раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только физической, но и финансовой катастрофы. Его семья, и без того живущая скромно, теперь столкнётся с огромными медицинскими расходами, а перспектива оставить близких без средств к существованию становится для Уайта невыносимой. Именно в этот момент отчаяния в его голове рождается рискованный, но потенциально прибыльный план – начать изготовление метамфетамина. Обладая блестящими знаниями в области химии, Уолтер понимает, что может производить наркотик высочайшего качества, однако ему не хватает связей в криминальном мире и практического опыта в нелегальном бизнесе.
Решение этой проблемы приходит в лице Джесси Пинкмана – бывшего ученика Уайта, которого тот когда-то исключил из школы, но который теперь оказывается нужным звеном в опасном предприятии. Пинкман, уже имевший опыт производства и сбыта метамфетамина, как раз находится в сложной ситуации: после недавнего рейда УБН он потерял своего напарника и лабораторию, оставшись без денег и перспектив. Несмотря на прошлые конфликты и взаимное недоверие, Уолтер и Джесси вынуждены объединить усилия – научный гений учителя и уличные связи бывшего ученика создают опасный, но эффективный тандем. Их партнёрство знаменует начало трудного пути, на котором герои столкнутся не только с внешними угрозами – конкурентами, наркоторговцами и правоохранительными органами, – но и с внутренней трансформацией, постепенно стирающей границы между вынужденной мерой и добровольным погружением в преступный мир.