В мире, пережившем гибель техногенной цивилизации, магия вновь обрела силу, а монстры стали неотъемлемой частью реальности. Последний город Земли стал оплотом выживания, и именно отсюда ведьма Серая Элис отправляется в опасное путешествие по Потерянным землям. Её миссия, порученная самой королевой, заключается в поиске таинственного источника силы, способного превращать человека в зверя. Этот артефакт обладает невероятной мощью, и его обладатель сможет изменить ход истории в условиях нового, жестокого мира. Время играет против путников – им необходимо успеть до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть непредсказуемыми.
Сопровождаемый опытным проводником Бойсом, дуэт сталкивается с многочисленными угрозами. Безжалостная армия крестоносцев, преследующая их по пятам, готова на всё, чтобы заполучить источник силы для своих целей. Каждый шаг в Потерянных землях наполнен опасностью: за каждым поворотом поджидают порождения тьмы, а сама местность скрывает древние ловушки и загадки. Путешествие становится испытанием не только на физическую выносливость, но и на верность своим принципам. Ведьме и её спутнику приходится принимать сложные решения, сталкиваясь с моральными дилеммами и неожиданными союзниками, чьи намерения не всегда ясны. Сюжет разворачивается в напряжённом ритме, где каждый момент приближает героев к разгадке тайны источника, но одновременно увеличивает риск и ставки в этой борьбе за выживание и власть.